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2025-06-27 13:07:53 作者：张钰锫

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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价(jia)在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业(ye)家信(xin)心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计(ji)下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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