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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🩳💘，企业盈利复苏节奏趋缓🥔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👜，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😻🤬😈🍈，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍌🍈，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥿🍍🍋🥝💖。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)(shu)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油(you)大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)(nei)金(jin)價或仍有新高可能。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济(ji)基本面(mian)。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战引发的基本(ben)面事(shi)实更感兴趣。

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2、小米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称，小米yu7将于6月底发布。还有很多重磅新品同场一起发布🍋，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro💖👝。