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受中美伦敦谈判相关信息扰动(dong)，周中A股盘(pan)中波动显著。6月(yue)10日(ri)，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或(huo)对市场情绪产生较大影响。一是(shi)中美代表团合影中未(wei)出(chu)现公安系统相关人员，这意味本(ben)次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一(yi)情况与我们一直以(yi)来的预期基本(ben)相符，但市场一(yi)度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢(lu)特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节(jie)需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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