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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本(ben)週整(zheng)體(tǐ)A股估值水平上行(xing)，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週(zhou)指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅居前。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、事实上，这(zhe)并非个例。在(zai)当下(xia)短剧市场竞争激烈、内容海(hai)量涌(yong)现的环境下，此类荒诞情节的背后，是部分创作者一味为(wei)博眼(yan)球不择手(shou)段，以这种重口味(wei)、低俗化的方式快速吸引受众(zhong)。有媒体评论，这是制作方的“电子投毒”，在公然消耗观众的智商与耐心。

2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)(ji)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)(jin)入(ru)到方(fang)案分析堦(jiē)(jie)段(duan)。而在財政部採(cǎi)取任何有意義(yì)的行動(dòng)(dong)之(zhi)前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未來究竟會(huì)昰(shì)什(shen)麼(me)(me)樣(yàng)子。