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王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方的創(chuàng)始(shi)人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方(fang)成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一(yi)箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯(si)偉材(cai)料，右手港股的(de)奕斯偉計(jì)算(suan)，王東陞的IPO版(ban)圖正在逐漸(jiàn)(jian)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲王東(dong)陞能否續(xù)(xu)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)(chuan)奇？歡(huān)迎下方畱(liú)言(yan)討(tǎo)論(lùn)。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)(ji)，該(gāi)央(yang)行將連(lián)續(xù)第四(si)次(ci)維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯(lian)儲一直將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)(qu)間(jiān)。

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1、3、投资者(zhe)结构：港股机(ji)构投资(zi)者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外(wai)资(zi)占(zhan)比也导致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇(hui)管制(zhi)，监管规则与(yu)国际接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层(ceng)面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据(ju)，这(zhe)里(li)以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下降80%；盈利(li)层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行(xing)业的股利(li)收益(yi)率(lv)基本都在5%-10%附近