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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💛🥿🧡，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍓，企业盈利复苏节奏趋缓👅😡💯🍓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👢👄🍇👜🥭，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🤬，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜🍉👅🥥。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥕🍅💛💓🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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当下投资者仍(reng)应(ying)谨慎，勿在情绪(xu)高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中(zhong)资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复(fu)逻辑；三是建(jian)议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类(lei)债属(shu)性资产，实现(xian)资金避险与低(di)波动配置。

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这波行情什么时候(hou)会结束？前述长期(qi)关注(zhu)创新药板块的行业(ye)人(ren)士说(shuo)，这个没法说得准。但可以确定的(de)是，现在跨国药企面临专利悬崖到(dao)期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需要大手笔收购公司，现(xian)在来中国(guo)“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临(lin)床研(yan)发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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2、以這(zhè)樣(yàng)的(de)視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)(chong)突(tu)隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)(fa)囙(yīn)(yin)素，休整的覈(hé)心(xin)還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意(yi)願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新(xin)消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。