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2025-06-27 15:04:17 作者：秦延强

从时间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段(duan)性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力(li)及(ji)应用(yong)、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技领域机会。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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日韩人妻一区二区三区蜜桃视频，3、成本方(fang)面：本周EIA和API美国商(shang)业原油库(ku)存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升(sheng)之下成品油再度累库🥭💟🍓，当前原油库(ku)存同比低5.93%；比近五年同期低8%🥑；汽油库存比近五(wu)年同期(qi)低2%；馏分油库存比近五年同期低17%💔🥿💟🩰🥑。本周油价波动较大，周内一方面EIA发(fa)布月报🍍，将年内全球石油产量上调30万桶/日😡💟💌🍋，同时将年内全球(qiu)石油(you)需求下调20万桶/日👚🍏，给市场预期带来一定压力💞；另一方面有消息显示美(mei)伊局势(shi)升温，地缘(yuan)溢价再(zai)度带动油价大涨。此外💯👜🍉，当地时间10日晚，为期两天(tian)的中美经贸磋商机制首次(ci)会(hui)议在伦敦结束，据(ju)彭博社等美国(guo)媒体报道，美国商(shang)务部长卢特尼克称💛，双方(fang)已就落实日(ri)内瓦共识达成了一个框(kuang)架，也在(zai)一定程度上提振(zhen)市场情(qing)绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加(jia)需求端开启旺季，库存压力不大💌，油价暂时维持偏强格局👛👜。

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