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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出😠💖👅🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇💗💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍆🩳，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌🤬🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇🍓，外资加速流出🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💟，23年恒生指数下跌-13.8%🥥🎒👢，万得全A -5.2%🥾，AH溢价指数从129升至151🥕🩰🧅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇🥥💕🤬，港股更为受挫🍏💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍓😠🍊，美元短期走强概率不大😡🥾🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💕🥿🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的(de)港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出(chu)中国(guo)权(quan)益市场，港(gang)股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。