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塔米姆表(biao)示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了(le)伊朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》，并对整个地区的稳(wen)定与(yu)安全构成了(le)严重威胁。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备😡😡🍍。

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1、据多名知情官员透露👛，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🥥🍍🌽🍇。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击👅，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。