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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗(lang)普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗(lang)普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出(chu)现精铜(tong)和(he)废铜紧张的(de)现象，但若美铜进(jin)口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是(shi)，美(mei)极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际(ji)组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續多次的降準降息之后。