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建议在6~8月的半年报季🍄🥥🥒🍓🌽，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍌👢🥕🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👙👡、ASIC芯片、光模块🍏、交换机💘🎒💌🥾、算力租赁等）值得重点关注💖；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽💝🤬，建议重点关注字节生态链公司💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥🍋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋👙，但需要耐心等待🍑。

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1、正确的做法是避免 “预先承诺”。加(jia)州本应(ying)先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论如(ru)何，都不会陷入无底洞 —— 还造不(bu)出火车。

2、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标🥝🍍。以色列袭击伊朗核计划后🩱🌽，中东局势新的动荡构成了新的风险🍊💝🥾，袭击后油价已飙升👝💞🍑。