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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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今年年初，欧元区经济表现强劲(jin)，这得益于为规避美国(guo)关(guan)税而提前涌入(ru)的海外需求。尽管贸易不确定性(xing)持续(xu)存(cun)在，但分(fen)析师基本上维持了经济增长(zhang)预期，他们预计2026年经济将增长1%，略(lve)低于之(zhi)前的预期(qi)，2027年将增长1.5%。

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中國(guó)銀(yín)行(xing)、交通銀行6月13日(ri)相繼(jì)披(pi)露了定增收官公告，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)定期(qi)均爲(wèi)5年，可謂(wèi)典型的長(zhǎng)線(xiàn)資金。

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3、供应(ying)：本周(zhou)个别尿素装置(zhi)故(gu)障短停，阶段性影响尿素日(ri)产(chan)水平，但整体不改尿素高供应状态。截至(zhi)6月13日，尿素行业日产量20.74万吨，较上周五的19.87万吨提升4.38%。下周计(ji)划内检修较少(shao)，预计(ji)尿素日产仍将(jiang)维持20.5万吨以上波动(dong)，供应(ying)压力(li)依旧偏高。

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1、随着百年变局加(jia)速演进，国防(fang)军工投(tou)资逻辑持续强化，“强(qiang)国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展(zhan)国防军(jun)工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或(huo)已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。

2、与此同时(shi)，伊拉克也在与伊朗接触，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标。据央(yang)视新闻消息，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安(an)全部长级委(wei)员会特别会议，重申伊(yi)拉克声援(yuan)伊朗的立场。苏达尼指出，伊朗正遭受以色列的公然侵(qin)略(lve)，以色列的(de)目的是扩大(da)冲突并破坏(huai)地(di)区和国际安全(quan)。伊拉克随时(shi)准备向伊朗人民(min)提供一(yi)切必(bi)要援助以应对以(yi)方侵略的影响(xiang)。