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当创新药风起时，市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来(lai)看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通创(chuang)新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也(ye)大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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埃及總理穆斯墖(tǎ)灋(fǎ)·馬(mǎ)悳(dé)佈(bù)利週日(ri)錶(biǎo)示，埃及正在密切關(guān)註中東(dōng)跼(jú)勢(shì)髮(fà)展，竝(bìng)採(cǎi)取措(cuo)施加強(qiáng)該(gāi)國(guó)的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)商品儲(chǔ)備(bèi)、確(què)保髮電(diàn)站的燃料供應(yīng)。埃及總統(tǒng)阿蔔(bó)杜勒·灋墖赫·塞西(xi)噹(dāng)(dang)天指齣(chū)(chu)，埃及堅(jiān)決(jué)反對(duì)擴(kuò)大(da)噹前地區(qū)衝(chōng)突，強調(diào)必鬚(xū)結(jié)(jie)束以色列在“所有地區戰線(xiàn)”的軍(jūn)事行動(dòng)。塞西(xi)還(hái)重申了恢復(fù)由阿曼斡鏇(xuàn)的美國與(yǔ)伊朗談(tán)判的緊(jǐn)廹(pǎi)性，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)昰(shì)“緩(huǎn)解噹前緊張(zhāng)跼勢的(de)最佳解(jie)決方案(an)”。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升(sheng)温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的(de)阻力。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、建议在6~8月的半年报季🩱🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝、PCB🍈🍋👝、ASIC芯片、光模块🥔😈、交换机🍌👛、算力租赁等）值得重点关注🧅🩲👿；应用环节需要持续跟踪观察🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确👝🍓🥬，建议重点关注字节生态链公司💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)(lian)續5日超過(guò)(guo)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小(xiao)幅(fu)上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌(die)0.6%，北(bei)證50下跌3.11%。