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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💗🥕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升😻，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👞🥥🍄😡，反之下降👢👄。背后原因是由于A💯🍄、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍓🍅💘，因此当市场风险偏好提升时💋👢，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍇💝🍏🍊🤍，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👜。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👞🥻👛，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍎。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍏🍌。

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宏观经济：根据彭博一致预期🥾，2025年二季度越南🍑👠、菲律宾🍈、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👄👠🥦👅🍎，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🧅🍄💋🍄、马来西亚👠💞💯、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍑🤬🍄🤬，但下半年进入去库存周期而开始承压🧡🌽👝💘。

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由(you)于本周中东地缘局(ju)势陡然升级，因此多数受(shou)访(fang)者认为，下周“国际市场动(dong)态”对于A股市场的影响(xiang)将至关重要，占比高达56%，环(huan)比提升(sheng)15个百分点。另有24%的(de)受访者认为“国内外经济(ji)数据”也将产生重(zhong)大影响。

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2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上💯，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👝🍎🍎，此后至年底或将持续回升💛😈🍌。另外🍌💛💗🥻，日本央行加息之后的1-2个月之内💋🍓👠💓🌽，日股也存在易下跌的特征💟👞🍊🍑。行业方面😻💓，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。