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【观策·论市】中(zhong)东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市(shi)场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升(sheng)原油、贵金(jin)属等大宗商品价格(ge)，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板(ban)块。对(dui)A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促(cu)使资金流向红利(li)等防御(yu)性板(ban)块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加(jia)原油价格(ge)飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营(ying)资(zi)质的公(gong)司(si)将具备(bei)较(jiao)好的投(tou)资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来(lai)，6月15日(ri)-7月(yue)15日业绩预告(gao)向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的(de)持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企(qi)宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天(tian)以內(nei)，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)(sui)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底(di)后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)(jiao)大分歧。分細(xì)分(fen)領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年(nian)間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)(xi)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中(zhong)度持(chi)續下滑、競(jing)爭環境(jing)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗(cheng)用車(che)闆塊的資本開支/折(zhe)舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆(ban)塊(kuai)的開支持續上行，供需格跼進(jin)一步(bu)變(biàn)(bian)差。此次(ci)整車環節曏(xiǎng)中上(shang)遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的(de)擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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2、5、需求：近期尿素需求偏弱。一方面，国内(nei)麦收农忙仍在进行中，对农资(zi)等采购活动较为分散。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需(xu)求及出口仍(reng)有(you)跟进预期，但尿素工业刚(gang)需空间或继续受限。