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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🎒🍓🧡👙。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🩳😡，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损🥦，让供应端再次收紧👜🥥🥑，提升中国炼厂加工成本。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着(zhe)Scale AI估值在(zai)一年时间翻了(le)一倍。直接估(gu)值翻倍，也是扎克(ke)伯格在收购Instagram和(he)WhatsApp使用(yong)的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对(dui)手措手不及。

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1、2025 年以(yi)来(lai)大盘(pan)的两轮(lun)上(shang)涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产(chan)重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部(bu)方面中(zhong)美关(guan)税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差(cha)异显著。

2、值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值已(yi)接近(jin)近10年(nian)低点。数据(ju)显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。