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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍎😠💌👢，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧄💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧄🍑🎒🌽。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦👗😈💝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍏，此外有色金属、煤炭、化工🧄🥿👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥒🥔💗👅💕，同样涨幅居前💛，AH溢价指数从130升至149🥭🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥑🍆🧅💕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍🍓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍒👠👠🤬，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥿👗🍌，若降息时点持续延后🩲🥥🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏(hong)观(guan)分析权重，提(ti)升强势板(ban)块(kuai)节奏(zou)判断的权(quan)重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提(ti)升(sheng)；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏(zou)一致。

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