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1、行业配置：维持哑铃配置思路💔👅👄，红利底仓+小盘成长🤍💗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍒💟🌽💋，享受更多成长性🥝👘🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕💟💛、公路🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡👅💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🧄🍒。③进攻弹性视角下🥻🍎🩲，关注存量项目进入收获期🍄👜😡👡，自由现金流释放加速的电信运营商👡🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑👅，小盘成长行情或将进一步加强🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡🧄💌🍉，截至25/5已上行至1.8%💝👗🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕👗😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘，包括电子（算力👿🥿、半导体设备💘、芯片）😈😻🍄、信息化（数据库💯、操作系统）🍋💓🧅🍋👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💔🥭👢🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

2、如(ru)果唐纳德(de)・特朗普总统兑(dui)现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目(mu)的联邦资金，对各(ge)方而(er)言或许更好：事实(shi)上(shang)，这个项目早已(yi) “脱轨”（抱歉用了双关(guan)）。