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1、英国央行将于周四伦敦时(shi)间中午宣(xuan)布利率决议(yi)，此前(qian)一(yi)天将(jiang)公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增(zeng)税和美国关税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持(chi)政(zheng)策利率在 4.25% 不变。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩳👗👛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅🍓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍓🍉👞。