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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况(kuang)。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择(ze)产生影响。

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回(hui)顾近(jin)五年，债券(quan)型基金多次成为公募分(fen)红的“主力军(jun)”。Wind数据显(xian)示(shi)，2020—2024年，债券型基(ji)金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分(fen)红总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此(ci)外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保(bao)持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。