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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”💔💛，强调“我们每天都要刷牙洗脸🍓😈，打扫卫生👗，洗盘洗碗洗衣服🍏💕🎒，党的建设也要做这些事情”。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国(guo)经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和(he)资(zi)产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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我對(duì)(dui)安(an)全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公司(si)的(de)理解度而不昰股票短期的價(jià)格波動(dòng)。對一(yi)箇(gè)偉(wěi)(wei)大公司而言，有時(shí)候(hou)一點(diǎn)點價格差彆(biè)(bie)10年后看(kan)都不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)(wei)差那點(dian)價格而錯(cuò)過(guò)一箇好公司就可能(neng)昰大事了。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素(su)推(tui)动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👘💕，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🩳。具体来看💞，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🩳💋，远超股票市场指数🥔，近一年量化多头策略平均收益34.46%🩰；近三年平均收益48.74%💛🍎👞🍊。