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市场销售明显回升，以旧换新相关商(shang)品快速增(zeng)长。5月份，社会(hui)消费品零售总额41326亿(yi)元，同比增(zeng)长(zhang) 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新(xin)政策(ce)持(chi)续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类(lei)、文化办公用品类、家具类商品零(ling)售额分(fen)别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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