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🏮 本周市场表现强势👝🥿😠，超出我们预期🧄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥥🍍🍓👄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👞🥕🥿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🎒。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光(guang)子发布公告称，正在筹划通(tong)过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估(gu)值尚未(wei)最终确定(ding)，本次交(jiao)易预(yu)计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导致(zhi)公司(si)实际控制人发(fa)生变更。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍆🍒💔。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👅，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🤍🤍，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍉😈🥥。本次交易预计构成重大资产重组。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口(kou)4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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1、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

2、本次舰艇(ting)开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。