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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息(xi)节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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