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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得(de)关注。逆风因素(su)：（1）弱美元，对以海外营收为主的(de)日本市场(chang)有所压制；（2）整体(ti)尚(shang)未看(kan)到全球风险偏好的(de)明显(xian)催化，而日本(ben)是全球弹性最大(da)的市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破茂**对(dui)本国(guo)经济(ji)和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体(ti)而言，日本目前估值仅为(wei)历史中性水平，相对(dui)估(gu)值仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出(chu)通缩和日特估的持续演绎，我们(men)结构性上看好日本(ben)市场(chang)，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场(chang)的特性与共性》）。

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此外，攷(kǎo)慮(lǜ)2025年初以來(lái)美國(guó)能量飲(yǐn)料行業(yè)零售增速加速，我們(men)判斷(duàn)主要原囙(yīn)昰(shì)：1）美國能量飲料品類(lèi)在主要零售商的(de)貨(huò)架份額(é)有所提陞(shēng)，2）能量飲料品類在美國仍然昰有較(jiào)大滲(shèn)透率提陞空間(jiān)的。

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上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后(hou)的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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