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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🍉😠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👝🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈👝🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💗🩰🍄🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕👘💝🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻💟🩱💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🍑💋，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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最新迹象表明，美国消费者正在放(fang)弃旅行计划以节省开销(xiao)，有经济学(xue)家提醒(xing)，这(zhe)种旅游消费(fei)的持续疲软很可能是美国整体经(jing)济放缓(huan)的早期预警(jing)信号。

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