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第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对(dui)资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地(di)产政(zheng)策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月(yue)也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👝🍍，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥒，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💛、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦👿🥬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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光智科技：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公司100%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名特定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組(zu)事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重(zhong)組籌劃之初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本(ben)次交易的部(bu)分交易對(duì)方(fang)就部分商業(yè)(ye)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)(shen)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本(ben)次重組事項。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突(tu)出的(de)低位主题或低位(wei)新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择(ze)机应对。

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1、中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速青州大道出入口新建工程(cheng)项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资(zi)估算约3.26亿元，公司(si)负责承担除(chu)征地(di)拆迁以(yi)外费用共计(ji)约2.34亿元。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：