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行业(ye)配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库(ku)存和(he)需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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