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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👡💯🍌。洲际交易所欧洲期货数据显示🍇，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💘🤬🤬🩱，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年(nian)，阶段(duan)性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量(liang)季节性下降，若发(fa)运没(mei)有明显下(xia)降，或将累(lei)库(ku)约 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对(dui)有限(xian)。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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