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可(ke)能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年(nian)中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市场的调整风险。我(wo)认为像去年年中那样指数级别的调整大概(gai)率不会发生，或者说可(ke)能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上(shang)述我们的几方面结论，市场流动性或将较为(wei)充裕，随着经济底部逐步探(tan)明，市场机会可能将越(yue)来越多。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡(dang)市(shi)，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的(de)宏观风险，比如(ru)财(cai)政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险，只(zhi)能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度(du)较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改(gai)善节点可能(neng)推后(hou)。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。

2、下周重点关(guan)注(zhu)5月零售数据(ju)、进口价格数据和6月美联储(chu)议息会议，将决定下周美债和美(mei)元的走势。预计美联储仍(reng)将按兵(bing)不动(dong)。5月非农报告和通胀报(bao)告(gao)预计尚(shang)不会改变美联储等待(dai)数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立(li)场是否会发生变化。