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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近(jin)两(liang)年(nian)来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍏，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥾🩱💟🍓，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🧡🥒🩳，抑制场内的风险偏好💔💔；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥬🥒👄。

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2、“他们没有研究过🥑🍏🍊，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🩳，股价就有机会涨。有可能他还没研究透💛，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨💓🥭🥒🩰🍈，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🥬🤬🍒👙，风险就大些🍌😻💔🧄。