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去年924之前，是国(guo)内(nei)信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市(shi)场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落(luo)，而每一次反弹(dan)的主线(xian)也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转向，推动非银与地产等(deng)顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科(ke)技硬件与互联网(wang)龙(long)头价值重估，交易(yi)的(de)是产(chan)业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与事(shi)件(jian)驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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