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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火💛👙🥿👗，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点🍌💓🍇🩰🩱，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍉🧡🥕，降准降息或仍将进一步落地🥥，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥦，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🥦🍏💗，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👡，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥑。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥻。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥬💋🍌🍅，如果债市多头情绪持续较强🥥👠💕🍓🍆，这可能降低央行买债概率🥬🩳。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件😈。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并(bing)于(yu)同(tong)日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发(fa)行并(bing)上市的申请资料。

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1、6月(yue)国际原油价格上行，化工产品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化工产品价格指(zhi)数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二(er)醇、天(tian)然橡胶等价格下跌(die)。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空间相(xiang)对(dui)最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就(jiu)算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我(wo)们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。