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CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出🥑👘🥿，Pulte的信息让人困惑，允许房地美和房利美在**托管的情况下运营🥦💕🤬，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略🧡💛，因为这样就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮。

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银行后市还有多少空间💝？首先💟💋🎒，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存👠，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

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6月8日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)屋官方迴(huí)應(yīng)稱(chēng)(cheng)“我們(men)沒(méi)跑路”。文章中(zhong)，歡牛蛋餻屋稱，“歡牛沒跑路(lu)，我們還(hái)在，也還(hai)想做(zuo)好。隻(zhi)要妳(nǐ)(ni)願(yuàn)意再喫(chī)一口，我們就願意認(rèn)真地做給(gěi)妳。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💛。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩳🩱💟😠💞，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、基于上述发展潜力，我们在从投资端重点关注(zhu)的方向就是数字经济。数字化是驱动新一轮(lun)产业革命和社会(hui)进步的核心(xin)引擎，涵(han)盖“五通”（政策(ce)沟通、设施联通、贸易畅(chang)通、资金融(rong)通、民心相通）的广泛(fan)领域。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍒🍅🍇，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👄👡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🤍👿💟，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💗🍉💝。关税方面，在当前关税政策下🍉💟💯，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥑👙；且企业大多定价权较强🥦，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🎒😈🩱，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👛😡，对需求影响亦有限。