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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但(dan)自(zi)由现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控(kong)，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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