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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下💖💗🍑，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍌👢👜👿，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍆👿。

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消费复苏的持续性仍(reng)存不(bu)确定性。今(jin)年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍(reng)需密切(qie)跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升(sheng)动力将明显减弱。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善(shan)，相(xiang)关(guan)盈利有望实现较高(gao)增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震(zhen)荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日(ri)成(cheng)交(jiao)额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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1、供应方面🍎🤬，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👄😠🍇，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩲，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍎👜👡😡，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👢，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🎒🤬👘🍈，低于去年同期水平🥬👘💝🥒🤍。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍏👠，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍎💌，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👄，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💘👅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👜💓。风格指数方面👚，科技风格表现较好👘🥑，科技龙头和创业板指领涨👜，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%💖🥿。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👜🧄🍒。消费龙头跌幅较大。