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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思(si)路。

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