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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及(ji)地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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平衡方面，回顾 2024 年🥥😻👛🧅🍌，国内不锈钢产量维持高位👠，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍊🥭👞🥑，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💝💯，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下😻🍍🩲，国内企业加大出口力度🍋，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看💯，不锈钢维持产能过剩格局💋🥭，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👡，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🌽，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥬😠💔。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💔💖🍌，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥬💗🍉。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、Wind数据显示🍒🥒，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍉🥕，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期😻，美元指数下跌6.65%🩰🥦👠🥦。此外，6月份以来💞🥬🤬👜，在岸👚💛、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体(ti)生产装(zhuang)置与上游装(zhuang)置同步，陆续(xu)开工(gong)生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公(gong)司及子公司各主体生产(chan)装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检(jian)验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平(ping)稳(wen)。