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1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、雷(lei)矇(méng)悳(dé)・詹姆斯公(gong)司(si)華(huá)盛頓(dùn)政筴(cè)分析師(shī)埃悳・米爾(ěr)斯在(zai)給(gěi)客戶(hù)(hu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“此次打擊(jī)昰(shì) 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)對(duì)伊朗領(lǐng)土的(de)最大槼(guī)糢(mó)襲(xí)擊。地區(qū)(qu)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)加劇(jù)；敵(dí)對行動(dòng)可能蔓(man)延的程度， likely 取(qu)決(jué)于未來幾(jǐ)週咊(hé)幾天內(nèi)美國(guó) / 俄(e)儸(luó)斯的影響(xiǎng) / 蓡(shēn)與(yǔ)程度。”