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截至5月的一份统计数据显示，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元）🥻👢，汽车产业占其中的七成🥔🌽。

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③投资者结(jie)构(gou)：港股外资占比更高，美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，率(lv)先受益。

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然而(er)，宽基(ji)指数产品也未能幸免。华(hua)宝中证1000指数、景顺长城(cheng)MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰(tai)中(zhong)证港股通50ETF发起联接(jie)，共(gong)计5只宽基产品(pin)年内均已(yi)宣告清盘。许之彦旗下华安深证(zheng)主板50ETF因基金持有人大会同意在3月(yue)20日终止上市，产品运作尚不(bu)足一(yi)年，也因而(er)刷新国内宽基ETF最短(duan)存续纪录。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👝。6月10日起🥥😈🍊，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍋💟。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠，但竞争格局出现了较大分歧🍋。分细分领域来看🍓🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩱🍌😻👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👗💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😠🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍊👅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥾，板块一度反弹👡🧅🥥，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡🥑，预计会逐步延续回暖态势🍆。

2、再加上諸如(ru)美元的儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)(huo)幣(bì)地(di)位、能源(yuan)獨(dú)立以及在技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位等(deng)結(jié)構(gòu)(gou)性優(yōu)勢(shì)，Subramanian認(rèn)爲(wèi)估值差(cha)距不太可能縮(suō)小。