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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥥💕🍎🥕🤍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍆，多地出台政策推动家电🥭🍓、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👚👠👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😻🍒🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、白银跟随黄金趋势向上💟🍆😻🥕🍍，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨👚，金银比值回落至 90 附近的平台🩳😻，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🥦🍈🍈。白银年内供需缺口收窄💞💟👄🥻，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👜🍏，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性👠，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。