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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💖🍌💓，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍅👅👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🌽🥕，获得ROE的抬升🩰🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒、公路🥿💗🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋🍅💞。②改善视角下👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👞👢🧡，高分红保障+经营稳健的白酒👝👿👞🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡，自由现金流释放加速的电信运营商🥥👠🍆😻。小盘成长方面💟🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🍉🥔🩰👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡👡🍊，包括电子（算力🥒、半导体设备😡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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东山精密(mi)公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔(er)思光电(dian)100%股份(fen)，收购对价不超过6.29亿美元；同时(shi)，公司拟认购索(suo)尔思光电不超过10亿元人民币的可(ke)转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东(dong)山精(jing)密的(de)全资子公司。索尔(er)思光电是一家在光通信领域具有领先地(di)位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模(mo)块及组件。

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2、吃喝板块近期持续回调💟🧅🍊🥬，但于当前位置或不必过度悲观👞🍅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👄🤬💘🥻👠，促消费👜🧡、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋👢，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍒🍍🥬，但最悲观的时刻或已过去🩱🥿🍓，板块中长期配置机会逐步到来🥭🥾🧄。另一方面👿💝💟，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。