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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束(shu)的(de)行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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同日🥝👗，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🌽👅🥔，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务👿💓👘，聘任梅毅为公司总经理🤬💘，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍉💝🥝、董事、总经理🍆😡💯👡，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👞🩱👡🍊、总经理。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋🩳💟，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👄💝，重卡受益于国四淘汰👛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💗🥬🍅🌽🤬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍎🍍🥕。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥭🩳💋，叠加人形机器人产业化提速👅，特斯拉Optimus量产在即😡🍄🍑💋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交(jiao)易(yi)的方式减持公司股份合计不超过2582.03万(wan)股，即不超过公司总股本的3%。

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1、田希蒙：预(yu)计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支(zhi)撑下延续(xu)震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受(shou)外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空间。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍑🩱👅🥻，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👅🧅💖，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🧡。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🥥🧅，加力支持科技创新💖🍓、提振消费🧅🍉🍑👛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍈🍍🥭🥾。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👝🩰🩳，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥥，完善房地产金融基础性制度🍇🥒，助力构建房地产发展新模式🎒😠🍍💟。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩰💔🩲🥔。