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当前的以伊冲突将如何演进，持续多长时间，以及会如何升级，这些都将决定市场的最终走向👅👅。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说，历史的教训再明确不过：恐慌往往比现实更加短暂🥥💝👅。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落🥔，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🥕。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🥦🥻，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度👜💋。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期💯🍉🍓，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核💛💋，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出😡🥔，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升😻💋。

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国泰海通证券也表示🍄，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年🍌💝，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上🩲，结构上港股科技方向更加值得重视。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金👗👠🥭、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🧡。从境内外实践经验来看👞，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、6月12日，海陽(yáng)科技在上海證券交易所(suo)（下稱(chēng)“上交所”）主闆(bǎn)正(zheng)式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)11.5元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅(fu)爲386.7%。以(yi)收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈(ying)爲2.22萬(wàn)元(yuan)。