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29日(ri)一(yi)大早，一对爷孙就前(qian)往(wang)9号馆的欢乐林展位打卡。据(ju)小(xiao)朋友爷(ye)爷(ye)介绍，刚刚(gang)5岁(sui)半的小朋友平时比较热爱艺(yi)术，在展会上(shang)看到欢乐林的钻石画一(yi)眼就喜欢上了(le)。“我们这几(ji)天(tian)已(yi)经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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1、債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放(fang)以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期(qi)內(nèi)看不到債(zhai)市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)(chan)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

2、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。