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在关税的不确定影响下🩳💖，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍄🥾，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍏👠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈🥾，且继续维持年内两次降息预期👠🥿，整体降息预期变化不大。

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特朗普在周日播出的(de)新闻采访中说道：“我们不给(gei)日(ri)本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以(yi)百(bai)万计他们的汽车运到美国。这(zhe)不公平。”

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日债(zhai)收益率维(wei)持低波动(dong)。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益(yi)率曲(qu)线走陡。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、結(jié)郃(hé)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清(qing)、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)行業。