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唐晨：港股的生态发生了很大变化👛，这是发审🧡🍎、再融资的制度红利与南下资金🍎😈🍒、国际资本流入共振的结果🥻🍑。在这种背景下🍄🥿👞🍌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、早盘(pan)，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯(xin)国际涨逾6%，华虹半导(dao)体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科(ke)等纷纷(fen)走高。

2、6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价(jia)走势的主要因(yin)素是较为宽松的供(gong)需格局和中美(mei)关税(shui)。站在当前(qian)节点(dian)来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我(wo)们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再(zai)破前低概率较低。展望(wang)未(wei)来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已(yi)是市场(chang)共(gong)识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同(tong)比增速持(chi)续低(di)于社零，据反(fan)馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国，目前中美(mei)关(guan)税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺服(fu)产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来看(kan)，当前棉花供需(xu)格局要好于(yu)年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需(xu)仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预(yu)期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。