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2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。