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5月份👢🍊，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🍈，降幅比上月收窄0.5个百分点🥒。其中🥾👅👿，北京👄🍆、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行业(ye)与个股的分化(hua)是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食品饮料、家电(dian)或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中(zhong)，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现(xian)金流）是核心估值(zhi)的标尺。

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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段👗🥾，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

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周三，财政部长斯科(ke)特・贝森(sen)特（Scott Bessent）在国(guo)会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有(you)一些(xie)共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)(shi)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破空間(jiān)。

2、维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。