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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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二級(jí)市場(chǎng)(chang)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。

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1、1、下半(ban)年(nian)原糖核心(xin)影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半(ban)球估产的调(diao)整。巴西方(fang)面，正处于压榨(zha)高峰(feng)期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构(gou)预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间(jian)。总体(ti)看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍(reng)属于高产年。6-9月处(chu)于(yu)巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增产(chan)预期兑现情(qing)况。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。